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大家好,今天给大家分享一款Excel客户管理系统模版,涵盖销售开单、应收统计、一键查询功能等功能,获取方式在文章末尾

1.第一步填基础库:包括参数表、客户表。切记“物料编码”具有唯一性,不能重复。


2.客户跟进表:只需手动录入基础信息,带颜色的区域由系统自动计算,无需操作。

3.销售、送货及收款表:操作同上,白色区域手动填写,有色区域自动引用数据。



4.客户对账单:输入客户名,并指定查询的起止时间,表格会自动生成对账数据。

5.查询功能:输入具体的订单号或客户名字,系统会自动匹配并显示全部信息。


6.应收统计:输入客户名称,带颜色的区域会自动统计出该客户的应收账款。


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